Anthropic, dona do Claude, prepara estreia na Nasdaq e pode chegar a US$ 1 trilhão em valor de mercado
Anthropic oferece 825 milhões de ações entre US$ 70 e US$ 78, com estreia prevista para 19/11 na Nasdaq sob o código ANT.
A empresa por trás do Claude está a uma semana de entrar para a bolsa. A Anthropic iniciou na terça-feira (10) o roadshow da sua oferta pública inicial de ações, o IPO, e, segundo pessoas a par da operação, pretende definir o preço dos papéis em 18 de novembro e estrear na Nasdaq no dia seguinte, sob o código ANT. As datas seguem o horário de Nova York e ainda dependem do aval regulatório.
O roadshow é a rodada de apresentações em que a companhia e os bancos coordenadores, Goldman Sachs e Morgan Stanley, mostram a oferta a potenciais investidores. A demanda e as condições de mercado nessas reuniões vão pesar no preço final.
Os números da oferta
O prospecto entregue à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, prevê a venda de 825 milhões de ações a um preço estimado entre US$ 70 e US$ 78. Cerca de 801,4 milhões de papéis saem da própria Anthropic, e os outros 23,6 milhões pertencem a acionistas atuais.
No topo da faixa, a operação movimentaria US$ 64,35 bilhões antes de taxas e despesas. Os bancos ainda têm a opção de vender um lote adicional de até 123,75 milhões de ações, o que poderia levar o total a cerca de US$ 74 bilhões.
Com base nas cerca de 13,1 bilhões de ações que devem circular após a operação, a faixa de preço implica um valor de mercado entre US$ 916 bilhões e US$ 1,02 trilhão. Se todos os papéis potenciais forem considerados, a conta pode passar de US$ 1,4 trilhão.
Gigantes da tecnologia entram junto
Em paralelo ao IPO, sete empresas se comprometeram a investir US$ 26 bilhões na Anthropic, pagando o mesmo preço por ação definido na oferta. Estão no grupo Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron e TSMC, fabricantes de chips e provedores de nuvem que formam a infraestrutura da qual a empresa depende.
Essa colocação privada só se concretiza se o IPO sair. Pelas contas da própria companhia, com o preço no meio da faixa, em US$ 74, a Anthropic receberia US$ 84,6 bilhões líquidos somando as duas operações.
Receita em disparada e prejuízo bilionário
Os investidores vão olhar para dois números ao mesmo tempo. De um lado, a receita da empresa chegou a cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mais de 12 vezes o registrado um ano antes, segundo o prospecto.
Do outro, o prejuízo líquido no período foi de US$ 23,3 bilhões. A Anthropic explica que US$ 21,9 bilhões desse valor vieram de uma reavaliação contábil de instrumentos financeiros, sem saída de caixa. Ainda assim, o documento deixa claro que boa parte do dinheiro captado vai para a expansão da capacidade computacional, com chips, nuvem e centros de dados.
Um ano de IPOs gigantes
A estreia, se confirmada, vai acontecer cerca de cinco meses depois da SpaceX, que abriu capital neste ano num IPO recorde. Nas últimas semanas, investidores reduziram as expectativas sobre o valor da Anthropic, o que ajudou a fixar a faixa atual.
O preço definido no dia 18 será o pago por quem receber ações na oferta. A partir da estreia, os papéis passam a seguir o mercado e podem subir ou cair em relação a esse valor. A operação também deve servir de termômetro para outras empresas de inteligência artificial que planejam abrir capital, entre elas a rival OpenAI.
Editor-geral do Bastidores, formado em Cinema.
Apaixonado por histórias que transformam.
Contato: matheus@nosbastidores.com.br
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